Nvidia đặt thẻ đồ hoạ RTX 3080 và 3090 với tiến trình 80 nanomet
IBM đặt chip power 10 với tiến trình 7 nanomet
Google và Cisco cũng đặt chip
những công ty ấy trước đây làm với TSMC, một số là khách hàng 'lõi'
phân tích thị trường ước tính quý 2 năm 2020 xưởng Samsung đã vượt mặt những đối thủ UMC và GlobalFoundries lên vị thế thứ nhì chỉ sau TSMC
năm 2016 Samsung chiếm 3.7% thị phần thì năm 2020 chiếm 19.1%
quý 3 năm 2020 TSMC đẩy lùi các đối thủ, lấn thị phần lên thành 54% - số liệu của công nghiên nghiên cứu dữ liệu ngành Trend Force - con số có lẽ vì những đặt hàng lớn của Huawei và Apple
Samsung điểm mạnh và điểm yếu
năm 2005 điện tử Samsung tuyên bố nhảy vào mảng kinh doanh xưởng fab độc lập: khách hàng đầu tiên là Qualcomm
trước đó Samsung đã nắm vị thế cao trong ngành chip bộ nhớ DRAM: một thị trường bấp bênh - doanh thu nhảy lên xuống 35% qua mỗi năm
bấy giờ Samsung đã gây dựng công suất xưởng fab để làm chip cho mảng kinh doanh điện thoại và thiết bị thông minh
điện tử Samsung là công ty mẹ sẽ không tách riêng doanh thu và thu nhập của xưởng gia công ra riêng, mà gộp với mảng kinh doanh chip bộ nhớ: cho nên xưởng được chống lưng và không bị áp lực kiếm tiền
mặt khác TSMC là công ty đại chúng và giá cổ phiếu bị cổ đông săm soi
cho nên Samsung đã có thể 'phá giá' TSMC trong định giá mỗi wafer
xưởng Samsung đẩy mạnh ứng dụng những công nghệ mới và xịn nhất: một trong những bài quảng cáo ca ngợi công ty là một trong những xưởng mũi nhọn còn sót lại cuối cùng trên thị trường
năm 2017 phó chủ tịch E.S. Jung nói:
"bạn cần một công nghệ có thể làm khách hàng há hốc mồm. Không có công nghệ tiên tiến thì sẽ khó giành lại khách hàng từ các đối thủ"
xưởng Samsung là một trong số ít những xưởng sở hữu máy EUV của hãng ASML, chỉ xếp sau TSMC
Samsung ủng hộ tham vọng xưởng gia công bằng cả núi tiền mặt: cả tập đoàn chi 18 tỷ đôla năm 2019 tổng chi phí cố định [CapEx - capital expenditure] cho bán dẫn - ước tính sẽ chi thêm 23 tỷ đôla năm 2020
nữa, vị thế của bán dẫn Samsung làm xưởng mũi nhọn cuối cùng thì quan trọng một cách đáng ngạc nhiên: một công ty bán dẫn không xưởng muốn làm chip với tiến trình mũi nhọn thì chỉ có thể tìm TSMC hoặc Samsung
năm 2018 GlobalFoundries đã dừng phát triển 7 nanomet
UMC tập trung vào những tiến trình chuyên biệt [specialty]
SMIC gặp rắc rối riêng
Samsung có ý nghĩa chính trị làm kẻ cạnh tranh TSMC trên thị trường chuyên biệt
TSMC điểm mạnh và điểm yếu
TSMC là xưởng độc lập tiên phong ngành và tuyên bố chiến lược quảng bá cốt lõi là không cạnh tranh với khách hàng
là tiên phong thị trường nên TSMC thu vén nhiều thị phần: lâu nay luôn chiếm một nửa thị phần của toàn bộ ngành xưởng fab độc lập
hệ sinh thái của TSMC là điểm mạnh cốt lõi: gia công hơn 1 vạn sản phẩm khác nhau - sử dụng 260 công nghệ độc quyền [distint] cho gần 500 khách hàng
vòng lặp đánh giá [feedback loop] từ những quan hệ khách hàng thân thiết đã giúp TSMC lợi thế cạnh tranh cả kỹ thuật và kinh doanh
lợi thế nữa là cả tấn tiền chi phí cố định [CapEx - capital expenditure] lớn hơn Samsung: thường chi hơn 15-16 tỷ hằng năm cho các xưởng
một mình TSMC chiếm hơn nửa toàn bộ chi phí nghiên cứu phát triển của Đài Loan
doanh thu của TSMC mỗi wafer cao hơn của Samsung
doanh nghiệp nghiên cứu thị trường Information Network đã trích dẫn rằng trung bình tất cả các công nghệ thì tổng doanh thu TSMC mỗi wafer là 3338 đôla trong khi Samsung là 2490 đôla
số cao hơn vậy là nhờ những sản phẩm wafer công nghệ mũi nhọn: thị trường ước tính giá bán wafer của TSMC cho tiến trình 5 nanomet - neo khoảng 17000 đôla mỗi wafer 300 milimet
36% doanh thu của TSMC là từ những tiến trình 7 nanomet trở xuống
theo thị trường ước tính thì Samsung kiếm 20% doanh thu từ những tiến trình 7 nanomet trở xuống
ta không biết được biên lợi nhuận gộp của những wafer tiên tiến ấy, giả thiết là sẽ lãi hơn những wafer làm với những tiến trình ít tiên tiến hơn: vì thực tiễn là ít xưởng làm hơn, ít lựa chọn thay thế
căn bản thì TSMC lãi hơn vì bán nhiều wafer cao cấp hơn
nữa là phong cách TSMC thì bảo thủ hơn nhiều so với Samsung: TSMC làm từ từ - phần vì phải đúng hẹn với khách như Apple
vì bảo thủ nên TSMC đã chậm lại trong áp dụng những công nghệ mũi nhọn: ví dụ thế hệ tiến trình 7 nanomet thì Samsung áp dụng quang khắc EUV mới đầu tiên
tiến trình 7 nanomet thế hệ đầu tiên của TSMC là tiến trình DUV
nhờ bảo thủ mà chất lượng sản phẩm TSMC thường tốt hơn và thích hợp tăng quy mô hơn
có thể thấy khi nhìn vào những bóng bán dẫn mỗi milimet vuông: không phải là tiêu chí 'một và duy nhất' để so sánh hiệu năng giữa các bước [node] - còn tiêu chí khác như hiệu suất [yield]
tiến trình dựa-trên-EUV thế hệ 5 nanomet của Samsung có 126 triệu bóng bán dẫn mỗi milimet vuông trong khi tiến trình N5 dựa-trên-EUV của TSMC làm cho chíp A14 của Apple thì có 173 nanomet
Samsung đuổi kịp TSMC không
tập đoàn Samsung có lịch sử hoạt động xịn: chắc chỉ thất bại khi làm xe ôtô - và tập đoàn có tiền từ kinh doanh chip bộ nhớ
Samsung có lực lượng khách hàng trung thành trong mảng kinh doanh thiết bị cầm tay
Samsung có quyết tâm tạo nên ảnh hưởng trên thị trường
nhưng vẫn có những động lực giữ TSMC ở ngôi đầu trong tương lai gần: những bước [node] công nghệ mũi nhọn sẽ càng đắt đỏ - cho cả xưởng và những công ty bán dẫn không xưởng
đồn đoán rằng chi phí phát triển một chip ở bước [node] 3 nanomet sẽ tốn 1.5 tỷ đôla và những công nghệ này cũng không hẳn là thay thế được lẫn nhau
những chi phí này sẽ hạn chế thị trường những khách hàng có thể đủ tiền mua và cũng tăng chi phí chuyển của những công ty muốn đổi xưởng gia công
ta có một vòng xoáy những khách hàng sộp và những nhà cung cấp sộp ở tiến trình mũi nhọn quấn quyện với nhau từ năm này sang năm khác
quân bài bất ngờ [wild card] có thể lật cái bàn là Apple: Nvidia và Qualcomm là khách hàng quan trọng nhưng Apple lớn nhất - còn quan trọng hơn sau khi Huawei bị đá
tiền của Apple tài trợ một làn sóng nghiên cứu phát triển mà những công ty khác có thể lướt
TSMC để toàn bộ xuất lượng 5 nanomet cho một khách hàng duy nhất là Apple: đủ thấy tầm quan trọng
miễn là Apple ở lại với TSMC thì TSMC vẫn giữ vị thế số một và giữ nửa thị phần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét